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金沙律师签署《发行企业债券项目专项法律顾问合同》

2018年4月2日,金沙律师与四川省某市某区国有资产经营有限企业正式签署《发行企业债券项目专项法律顾问合同》,开始提供企业债券发行的专项法律服务,具体服务范围包括:



1、 对甲方进行法律尽职调查并制作尽职调查工作底稿。法律尽职调查范围包括但不限于甲方作为发行人的主体资格及历史沿革、业务及资信、关联交易及同业竞争、主要财产及重大资产变化、重大债权债务、税务、环境保护、诉讼/仲裁/行政处罚。


2、 协助甲方处理法律尽职调查过程中发现的问题,提出规范整改的法律建议或者处置措施。


3、 参与论证本次债券发行方案,提供咨询意见,协助审阅、修改募集说明书等申报文件以及债券认购文件。


4、 引导甲方履行本次债券发行的批准和授权程序,起草、审查或修改甲方与债券发行有关的董事会、股东会文件等相关批准授权文件。


5、 在法律尽职调查基础上,按照《公开发行企业债券的法律意见书编报规则》,对甲方发行债券的批准和授权、主体资格与历史沿革、实质条件、股东与实际控制人、独立性、业务及资信状况、关联交易及同业竞争、主要财产、重大债权债务、重大资产变化、税务、环境保护、募集资金运用、诉讼/仲裁/行政处罚、募集说明书法律风险评价等发表法律意见,出具《法律意见书》。


6、 协助甲方及主承销商在债券发行核准过程中向国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)就申报材料及相关法律问题作出说明;根据国家发改委的反馈意见,配合主承销商回复国家发改委,并出具相应的《补充法律意见书》。


7、 为甲方、甲方股东及相关政府主管部门就本次债券发行提供法律咨询。


文章分类: 业绩动态
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